Дэндзи был обычным подростком, мечтавшим о простых вещах — сытной еде и спокойной жизни. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Парень ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов.
Единственным помощником в этой непростой ситуации стал Потита — странный демон с бензопилой вместо головы. Вместе они занимались нелегальным отловом демонов. Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но верный Потита не позволил хозяину умереть — демон слился с телом парня, став его новым сердцем.
После этого Дэндзи обрёл невероятные способности. Его тело научилось быстро восстанавливаться, а руки превращались в работающие бензопилы. Такие уникальные умения заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. А ещё он без памяти влюбился в загадочную начальницу Макиму.