Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачным. В поисках выхода он выбирает опасный путь – производство метамфетамина. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже есть опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.