В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать «Змейку», из дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого были деньги, часто оказывались замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. В итоге они оказываются в опасной ситуации, из которой их выручает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом Компот ничего не помнит — однажды он просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их, и теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.
