Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли - что их связывает сейчас, настоящая привязанность или просто устоявшийся быт? Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась преподавать в школе. Он же продолжал свои музыкальные опыты, безуспешно пытаясь завершить альбом.
Во время одной из лесных прогулок пара неожиданно провалилась в странную пещеру. Пришлось заночевать среди камней и темноты. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения. Тело буквально ныло, когда Милли отходила слишком далеко. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая одновременно тревогу и смятение.