В пятидесятых годах прошлого века одна бездетная семья решилась на важный шаг — усыновила девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо, но вскоре стало ясно, что их приёмная дочь не такая, как все. У неё проявились странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Эти необычные таланты приносили в дом немало хлопот, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Внезапно в их жизнь ворвалась родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказалось, что и она обладает похожими паранормальными способностями. Женщина потребовала вернуть ей ребёнка, но приёмные родители твёрдо отказались. Тогда на сцене появился сотрудник госбезопасности Гринёв, который пообещал Вале помочь вернуть дочь — но при одном условии: она должна согласиться работать на советскую разведку.